新能源市场数据观察（2026年7—8月）

本报告由 AI 自动生成 · 数据截至 2026年8月 · 仅供参考

一、大盘：总量承压，新能源结构占比破新高

据乘联分会数据，8月全国乘用车市场零售 162.6 万辆，同比下降 19%，环比增长 11%；其中新能源乘用车零售 106.9 万辆，同比下降 4%，环比增长 12%，新能源零售渗透率达 65.7%；厂商新能源批发渗透率 63.6%。今年以来（1—8月）全国乘用车累计零售 1179.9 万辆，同比降 20%；新能源累计零售 673.7 万辆，同比降 11%。

车市整体在「总量收缩、新能源份额扩张」中运行：渗透率屡创新高，但绝对销量同比走弱，折射出内需动能趋缓的底色。

来源：乘联分会（作者：乘联会），https://field.10jqka.com.cn/20260903/c679568605.shtml

二、新能源 vs 燃油：此消彼长下的结构演化

以乘联分会零售口径看，当月新能源与燃油（含混动/其他）呈「剪刀差」式分化。燃油车零售同比大幅下滑（7月常规燃油同比 -41%），新能源则保持相对韧性，推动渗透率上行。

下图按零售口径拆解 7—8 月乘用车零售结构（燃油=乘用车零售总量 − 新能源零售，余数桶口径折算）：

来源：乘联分会零售口径折算，https://field.10jqka.com.cn/20260903/c679568605.shtml 与新浪财经

三、竞争格局：车企分化加剧

7月国内新能源乘用车零售突破 2 万辆的车企品牌共 17 家。头部集中度明显：比亚迪 22.35 万辆断层领跑（为第二名的 2 倍以上），吉利、零跑、长安构成第二梯队；新势力（零跑、蔚来、小米、理想、小鹏）表现活跃。

7月新能源乘用车零售 TOP12 品牌（万辆）

来源：乘联分会2026年7月新能源乘用车零售榜单，https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-08-11/doc-inimxrnm7550964.shtml

品牌阵营渗透率与份额

从品牌属性看（7月零售口径）：自主品牌新能源渗透率高达 83.8%，豪华车 30.9%，而主流合资仅 13.7%——合资在电动化转型中明显滞后。零售份额上，自主品牌占 64.6%，主流合资仅 4.5%，新势力 26.8%（同比+5.4pct，由零跑、蔚来拉动）。

来源：乘联分会，https://www.nbd.com.cn/articles/2026-08-11/4538802.html 与每经网

四、口径差异洞察：出口与商用车驱动「批发增长」

中汽协口径（含批发、出口与商用车）与乘联分会零售口径呈现方向差：7月新能源汽车销量 156.1 万辆，同比 +23.7%，占总销量 60.4%（月度首超60%）；1—7月累计 900.7 万辆，同比 +9.6%，累计占比首超50%。

而这与零售口径「同比 -4%」形成对照，主因在于：出口强劲（比亚迪7月海外销售近18万辆，同比+124%；奇瑞7月出口20.25万辆，同比+70%）+ 新能源商用车高增（7月国内销量同比+48.8%）。即：内需零售趋缓，海外与商用车成为增长引擎。

来源：中汽协数据 via EV视界，https://www.evlook.com/sales-58775.html

五、趋势研判

• 渗透率中枢上移：从4月站上60%、连续4个月破60%，到7月65.1%、8月65.7%，渗透率进入高位爬坡段；业内分歧在于后续是继续冲70%+（中国汽研吴松泉/蔚来李斌）还是进入平稳区间（乘联分会崔东树，认为油电比或趋稳）。
• 内需承压：经济型电动车补贴退坡叠加整体车市走弱，自主新能源零售同比转跌（7月自主新能源销量 -4%），低价走量盘萎缩是零售增速转负的主要拖累。
• 增长引擎切换：出口与新能源商用车接棒内需，成为批发口径高增的核心；对产业链而言，海外渠道与商用车场景是下一阶段增量关键。
• 竞争加剧：合资新能源渗透率仅13.7%持续掉队，新势力（零跑破10万辆/月）加速抢份额，价格与规模战预计延续。

数据来源与说明