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深圳新能源汽车充电桩行业
2026 年市场规模与竞争格局

本报告由 AI 自动生成 · 数据截至 2026-08 · 仅供参考

TASK

01核心结论

深圳充电桩行业已从「有没有」进入「好不好」的存量提质阶段。 截至 2025 年 7 月，全市累计建成 480 千瓦以上超充站 1227 座、充电桩超 48.7 万个（2025 年 6 月口径）， 在全球率先实现超充站数量超加油站、充电枪数量超加油枪。我们按保有量占比折算， 深圳本地充电基础设施（设备＋建设＋运营）市场规模 2026 年约 24–30 亿元； 竞争格局呈「本地头部运营三家＋跨区全国巨头＋电网系＋车企/能源跨界」四层结构， 头部集中度持续抬升，新进入者的可争夺空间在收窄。
1227 座480kW 以上超充站（2025.7）
48.7 万个全市充电桩保有量（2025.6）
126.9 万辆新能源汽车保有量（2024 年底）
24–30 亿元2026E 本地市场规模（折算）

来源：深圳市人民政府（sz.gov.cn）、深圳市发展和改革委员会（fgw.sz.gov.cn）

02产业大盘：全国乘用车市场与电动化底座

充电桩需求的上游锚点是新能源乘用车的保有量与渗透率。全国乘用车零售在 2026 年呈「总量微降、结构上移」的形态： 2026 年 1—8 月累计零售 1705.2 万辆，较 2025 年同期 1793.7 万辆下降 4.93%； 其中 2 月受春节与以旧换新节奏影响，单月仅 137.0 万辆，同比降幅最大（2025 年同期 173.7 万辆）。

全国乘用车市场月度零售量（万辆）· 2026 vs 2025 109.1 150.9 192.8 234.6 276.4 200.4 137 236.5 219.3 221.4 233.7 222.2 234.8 ■ 2026年 209.3 173.7 248.5 223.3 227.9 240 225.6 245.4 ■ 2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
图 1 · 全国乘用车市场月度零售量对比（万辆）。数据源：乘联会（经 AkShare 公开接口取数）

总量下滑并未削弱充电桩需求——新能源渗透率仍在抬升。行业公开数据显示， 2026 年 8 月新能源乘用车渗透率达到 65.2%，创历史新高；同期新能源乘用车出口同比增长 154.7%，占乘用车总出口比重超五成。 这意味着充电需求的总量底座由「新能源保有量」而非「乘用车总销量」决定，存量车龄结构才是充电量的直接函数。

来源：AkShare 产业/乘联会数据（全国乘用车零售月度）、中研普华行业公开分析

月份2026 年（万辆）2025 年（万辆）同比
1 月200.4209.3−4.2%
2 月137.0173.7−21.1%
3 月236.5248.5−4.8%
4 月219.3223.3−1.8%
5 月221.4227.9−2.9%
6 月233.7240.0−2.6%
7 月222.2225.6−1.5%
8 月234.8245.4−4.3%
1—8 月累计1705.21793.7−4.93%

来源：AkShare 产业/乘联会数据（car_market_total_cpca，真实取数，单位：万辆）

03深圳设施规模：从「超充之城」到「超充之城 2.0」

深圳是国内最早发展新能源产业的城市之一。2023 年 6 月启动「超充之城」建设，2025 年 6 月全面启动「超充之城 2.0」， 设施建设节奏在全国城市中领先一个身位。

深圳累计建成超充站（座） 100 2023年末 1002 2024年末 1057 2025年6月 1227 2025年7月
图 2 · 深圳累计建成超充站数量（座）。注：2025 年 7 月为 480 千瓦以上超充站口径，与前序口径略有差异
深圳充电桩保有量与规划目标（万个） 41 2024年末 48.7 2025年6月 60 2025年规划目标
图 3 · 深圳充电桩保有量与 2023—2025 年规划目标（万个）。口径：全口径充电桩（含公共、专用），规划目标为《深圳市新能源汽车充换电设施高质量规划建设方案（2023—2025 年）》

3.1 关键设施指标（截至 2025 年 7 月）

设施类型数量说明
480 千瓦以上超充站1227 座超充服务主干网络
充电桩（全口径）超 48.7 万个2025 年 6 月口径
重卡超充换电站48 座物流重卡场景补能
乘用车闪充站120 座大功率乘用车补能
综合能源补给站15 座油电氢综合站点
光储超充·车网互动一体化示范站100 座光—储—充—放闭环
V2G 车网互动站151 座反向放电、需求响应
虚拟电厂实时可调负荷超 140 万千瓦充电负荷聚合调度能力

来源：深圳市人民政府（sz.gov.cn）、深圳市发展和改革委员会（fgw.sz.gov.cn）、深圳特区报

3.2 需求侧：全国领先的电动化底座

来源：深圳市发展和改革委员会（fgw.sz.gov.cn）、《深圳市加快打造"新一代世界一流汽车城"三年行动计划》

04市场规模测算

深圳本地充电桩市场没有官方口径的直接披露，我们采用「全国盘子 × 深圳保有量占比 × 结构系数」的口径折算， 所有中间量均可复算，仅作量级判断，不作投资依据。

测算步骤口径 / 取值结果
① 全国充电桩行业市场规模2025 年，含设备制造与运营约 595 亿元
② 深圳充电桩保有量占全国比重48.7 万个 ÷ 2009.2 万台2.42%
③ 按保有量等比折算595 亿元 × 2.42%14.4 亿元
④ 结构系数上修深圳超充桩占比高、单桩投资额与运维复杂度高于全国均值，取 1.3–1.6 倍19 – 24 亿元
⑤ 2026 年预测按保有量增速 25%–30% 外推24 – 30 亿元
深圳充电基础设施本地市场规模测算（亿元） 2025E 本地市场 21.5 区间 19–24 亿元 2026E 本地市场 27 区间 24–30 亿元
图 4 · 深圳充电基础设施本地市场规模测算（亿元）· 口径为折算估算，非官方披露
口径提示：上述口径为本地终端市场（设备采购＋安装建设＋充电运营服务）。 深圳的另一重价值在制造端：充电模块国内市场「含深度」突破 80%、充电整桩突破 50%、车网互动模块份额突破 85%—— 这部分产值主要面向全国与海外销售，不计入本地终端市场规模，但决定了深圳在产业链中的定价权位置。

来源：华经产业研究院（全国行业规模口径）、深圳市人民政府（含深度口径）

05竞争格局

5.1 全国：TOP10 占据约四分之三公共桩，头部集中持续加深

截至 2026 年 7 月，全国公共充电设施（枪）运营商头部排序为：特来电 98.46 万个、星星充电 75.36 万个、云快充 74.23 万个， 其后依次为滴滴充电、超翔新能源、蔚景云、驴充充、充电喵、深圳车电网、汇充电。 以 2025 年 11 月口径看，TOP10 合计运营 350.6 万个 / 全国公共充电设施 462.5 万个 ≈ 75.8%，集中度已处于高位。

全国公共充电设施（枪）运营商 TOP10 · 2026年7月（万个） 特来电 98.5 星星充电 75.4 云快充 74.2 滴滴充电 37 超翔新能源 31 蔚景云 29.5 驴充充 20.4 充电喵 15.6 深圳车电网 11.2 汇充电 10.6
图 5 · 全国公共充电设施（枪）运营商 TOP10（万个）· 2026 年 7 月。数据源：中国充电联盟（EVCIPA）月度专报

来源：中国充电联盟（EVCIPA）充电设施统计数据专报（经行业公开报道转载）

5.2 深圳：四层竞争结构

层级代表主体竞争位置
本地头部运营商汇充电、深圳车电网、蔚蓝快充近 5 年长期占据深圳公共充电市场领先位置，网点密度与本地场站资源是核心壁垒
跨区全国巨头特来电、星星充电、云快充、滴滴充电、蔚景云规模与资本优势明显；特来电在深圳份额由约 7% 提升至约 10%
电网系南方电网、深圳供电局份额从 2018 年约 26%（第一）回落至 2022 年不足 8%，由「主导运营」转向「平台与网络底座」
车企 / 能源跨界华为数字能源、比亚迪、蔚来、时代骐骥以 600kW 全液冷超充、换电（重卡/乘用车）、车网互动切入，重塑技术标准与用户体验

值得注意的结构性特征：深圳因早期布局较早，公共直流桩占比一度不足 20%，存在明确的存量更新需求； 同期头部运营商的市场空间被研究机构判断为「已趋于饱和」，预计到 2035 年头部将占据 90% 以上的市场空间， 新进入者需要付出显著更高的资源投入才能挤入本地市场。

来源：中国充电联盟（EVCIPA）、《Monte Carlo-based Charging Demand Forecasting Model and Market Space Study》（ije v3i3.010，城市级公共充电市场研究）

5.3 产业链制造端：深圳的隐形优势

  • 核心零部件：英飞源、永联、优优绿能等 8 家深圳本土充电模块企业占据全国市场大部分份额，充电模块国内「含深度」突破 80%。
  • 整桩与超充设备：华为全液冷超充桩可实现 600 千瓦输出，充电速度约「一秒一公里」，整桩国内「含深度」突破 50%。
  • 标准话语权：深圳在全国首发 6 项引领性地方标准，明确超充设备单枪额定功率不低于 480 千瓦；并推进底盘式重卡换电系统互换性技术要求、重卡换电站设计规范等地方标准（2026 年底前完成）。
  • 新型电力系统：建成国内首个「电力充储放一张网」与虚拟电厂管理平台，入选国家首批车网互动规模化应用试点城市。

来源：深圳市人民政府（sz.gov.cn）、央广网、深圳市市场监督管理局标准计划

06机会与风险

维度机会风险
设施结构存量更新：早期交流桩替换为大功率超充，单桩价值量提升核心区场站资源稀缺，选址与配电容量审批受限
运营效率头部集中后，精细化运营、电力交易能力成为新的溢价来源行业公共桩平均利用率偏低，价格战压缩服务费收入
车网互动V2G 与虚拟电厂聚合，打开辅助服务与峰谷套利收益商业模式仍在验证期，收益依赖电力市场规则演进
重卡场景重卡超充换电 48 座已落地，物流电动化带来高价值增量标准仍在制定，资产投入重、回收周期长
制造出海模块与整桩「含深度」高，海内外价差带来毛利空间海外电网标准差异、贸易环境波动

结论

  1. 规模：深圳本地充电基础设施市场 2026 年约 24–30 亿元（折算口径），增速取决于超充站与存量更新的推进节奏。
  2. 格局：「本地三家＋全国巨头＋电网系＋跨界玩家」四层结构稳定，头部集中度继续抬升，新进入者窗口收窄。
  3. 变量：真正的胜负手不在桩的数量，而在单桩利用率、电力交易能力与车网互动的收益模型。
  4. 深圳特色：本地终端市场之外，制造端（充电模块 80% 含深度）才是深圳对外的定价权来源。

数据来源与说明

来源名称类型
AkShare 产业/乘联会数据公开数据接口（真实取数，接口 car_market_total_cpca）
深圳市人民政府（sz.gov.cn）政府公开信息
深圳市发展和改革委员会（fgw.sz.gov.cn）政府公开信息
中国充电联盟 EVCIPA行业统计（经公开报道转载）
华经产业研究院 / 中研普华行业研究公开摘要
《Monte Carlo-based Charging Demand Forecasting Model and Market Space Study》学术论文（城市竞争格局分析）

说明：第 04 节市场规模为按公开口径折算的估算值，非官方披露数据；各来源统计时点不一致，跨期比较时已在正文标注口径。